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隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與資源環(huán)境約束的矛盾日益突出，環(huán)境保護(hù)面臨越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為了改善環(huán)境保護(hù)滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的局面，我國加大了環(huán)境保護(hù)工作力度，淘汰了一批高能耗、高污染的落后生產(chǎn)能力，加快了污染治理和城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。但當(dāng)前，環(huán)境狀況總體惡化的趨勢仍未得到根本遏制，環(huán)境問題已經(jīng)成為威脅人體健康、公共安全和社會(huì)穩(wěn)定的重要因素之一，環(huán)保行業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展?jié)摿ΑｋS著我國城鎮(zhèn)化及工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，環(huán)境問題越來越成為制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要因素，近年來我國環(huán)保投資整體呈現(xiàn)向上態(tài)勢，2017年全國環(huán)境污染治理投資總額已達(dá)到9,539.00億元，處于歷史較高水平。但環(huán)保投資占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重，卻從2012年開始呈下降趨勢，至2017年末其所占比例只有1.16%（見圖1）。近年來隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大，之前高速階段所積累的環(huán)境問題開始顯現(xiàn)，環(huán)保壓力不斷加大，而根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，環(huán)保投入占GDP的比重在1%-1.5%時(shí)，才可能遏制環(huán)境污染的惡化趨勢，比重升至2%-3%時(shí)，才有可能改善環(huán)境質(zhì)量。由此看來，目前國內(nèi)環(huán)境污染治理投資占GDP比重要起到改善環(huán)境質(zhì)量的作用，還有巨大的空間。

根據(jù)《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告（2018）》，未來幾年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資需求將超過4萬億元，用于購買環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)的投資接近2萬億元（見表1）。其中大氣污染防治領(lǐng)域，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)投資需求約為10178億元，環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)需求約2530億元；水污染防治領(lǐng)域，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)投資約為1.8萬億，環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)需求約9200億元；土壤污染防治領(lǐng)域，打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)投資需求約為6600億元，環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)需求約4158億元；危廢領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2020年處理空間約達(dá)3000億元左右，若產(chǎn)廢企業(yè)自行處置率按50%測算，市場空間約1500億元；環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域，預(yù)計(jì)“十三五”期間環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售增速大約在25%左右，市場空間超過1000億元。

2019年1-6月，全國固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速5.8%，較去年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計(jì)投資增速2.95%，較去年同期下降0.36個(gè)百分點(diǎn)，生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)投資累計(jì)增速48%，較去年同期增長12.6個(gè)百分點(diǎn)，近年來環(huán)保投資增速與固定資產(chǎn)投資、基建投資增速相比一直處于較高水平（見圖2）。積極的財(cái)政政策聚焦環(huán)境污染攻堅(jiān)戰(zhàn)，財(cái)政支出對生態(tài)環(huán)境治理的支持力度不斷增加，環(huán)境保護(hù)支出占國家財(cái)政支出總額的比例由2007年的2%提升至2018年的2.9%，2019年全國一般公共預(yù)算支出中節(jié)能環(huán)保支出較2018年實(shí)際支出增長7.4%。2019年1-5月，全國一般公共預(yù)算支出9.3萬億元，同比增長12.5%，其中節(jié)能環(huán)保支出2219億元，同比大幅增長29.8%。地方專項(xiàng)債券發(fā)行加速，生態(tài)環(huán)保是主要投向之一。截至2019年6月25日，地方政府新增債券中，募集資金包含生態(tài)環(huán)保投向的債券余額有9178億元，其中2019年新增的有3052億元，占比達(dá)到21%。環(huán)保投資同比增速不僅遠(yuǎn)高于固定資產(chǎn)投資和基建投資增速，以及地方專項(xiàng)債券的投向，體現(xiàn)了政策在環(huán)保領(lǐng)域投資的傾斜。

環(huán)保行業(yè)具有非常強(qiáng)的政策導(dǎo)向性，圍繞重點(diǎn)工程需求，我國大力發(fā)展環(huán)保事業(yè)，推動(dòng)以污水處理、垃圾處理、煙硫脫硝、土壤修復(fù)和環(huán)境監(jiān)測為重點(diǎn)的裝備制造業(yè)發(fā)展，推進(jìn)煙氣脫硫脫銷、城鎮(zhèn)污水垃圾處理、危險(xiǎn)廢棄物處理處置等污染設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營的專業(yè)化、社會(huì)化、市場化進(jìn)程。與此同時(shí)，我國不斷完善環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策，包括燃煤電廠煙氣脫硫電價(jià)政策、排污收費(fèi)制度等，以形成對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)支撐?？傮w來看，在經(jīng)濟(jì)增長的環(huán)境約束日趨強(qiáng)化的背景下，環(huán)境保護(hù)工作的重要性與日俱增。在環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資高速成長的帶動(dòng)下，大氣污染治理、污水處理、固廢處理等子行業(yè)得到快速發(fā)展（三個(gè)子行業(yè)營業(yè)收入之和、營業(yè)利潤之和占全行業(yè)比例均超過85%）。

（二） 大氣污染治理任重道遠(yuǎn)

近年來伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國工業(yè)產(chǎn)生了大量的廢氣和粉塵，對大氣造成了嚴(yán)重的污染，導(dǎo)致部分地區(qū)霧霾頻發(fā)，人民的生命財(cái)產(chǎn)安全受到威脅。隨著人們對大氣污染關(guān)注度的提升，大氣污染治理領(lǐng)域迎來了高速發(fā)展階段。經(jīng)過幾年的大力治理，我國大氣污染治理取得了一定的成果。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2019年5月發(fā)布的2018年全國城市空氣質(zhì)量狀況報(bào)告顯示，全國338個(gè)地級及以上城市中，121個(gè)城市環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)，占全部城市數(shù)的35.8%，比2017年上升6.5個(gè)百分點(diǎn)；平均優(yōu)良天數(shù)比例為79.3%，比2017年上升1.3個(gè)百分點(diǎn)；PM2.5濃度為39微克/立方米，PM10濃度為71微克/立方米，均比上年同期有小幅下降，空氣質(zhì)量總體好轉(zhuǎn)。但在全國338 個(gè)地市中，仍有217 個(gè)城市環(huán)境空氣質(zhì)量超標(biāo)，占比64.2%，如圖3所示；京津冀及周邊“2+26”城市平均超標(biāo)天數(shù)比例為49.5%，超標(biāo)天數(shù)中，以O(shè)3、PM2.5、PM10 為首要污染物的天數(shù)分別占總超標(biāo)天數(shù)的46.0%、40.7%、12.8%。而根據(jù)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》要求，到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上；PM2.5未達(dá)標(biāo)地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級及以上城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%，重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上；提前完成“十三五”目標(biāo)任務(wù)的省份，要保持和鞏固改善成果；尚未完成的，要確保全面實(shí)現(xiàn)“十三五”約束性目標(biāo)；北京市環(huán)境空氣質(zhì)量改善目標(biāo)應(yīng)在“十三五”目標(biāo)基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。雖然縱向?qū)Ρ热珖諝赓|(zhì)量有所提升，但大氣污染治理仍然有較大的空間，任重而道遠(yuǎn)。

資料來源：《2018中國生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)》

大氣污染治理需求主要集中在火電、鋼鐵、有色及建筑行業(yè)。我國火電行業(yè)從2012年開始進(jìn)行了大規(guī)模的煙氣治理，以2011年原環(huán)保部出臺的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》為標(biāo)志，傳統(tǒng)火電行業(yè)大氣治理市場進(jìn)入快速發(fā)展期。到2017年，據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《中國煤電清潔發(fā)展報(bào)告》，截至2016年末，脫硫、脫銷及除塵基本實(shí)現(xiàn)電力行業(yè)全覆蓋，二氧化硫、氮氧化物和煙塵排放分別下降至0.39、0.36和0.08克/千瓦時(shí)，污染治理技術(shù)水平達(dá)到先進(jìn)水平，意味著我國火電行業(yè)煙氣治理工作基本進(jìn)入尾聲，未來新增需求主要來自技改項(xiàng)目。與火電行業(yè)類似，隨著標(biāo)志性政策的出臺，非電行業(yè)空氣治理有望迎來高速發(fā)展。2017年5月以來，環(huán)境保護(hù)監(jiān)管部門發(fā)布公告對京津冀周邊2+26城提出特別排放限值要求。與原有排放標(biāo)準(zhǔn)相比，新標(biāo)準(zhǔn)的限值大幅降低，各行業(yè)提標(biāo)比例大致在25%-300%之間，提標(biāo)改造治理空間巨大。據(jù)估算，鋼鐵行業(yè)提標(biāo)改造空間約為530-650億元，運(yùn)維空間約為170-180億元；有色行業(yè)存量改造空間約為110億，運(yùn)維約為50億元/年，增量市場約為240億元，新增運(yùn)維費(fèi)用約為30億元/年；磚瓦行業(yè)改造投資約為340億元，運(yùn)營費(fèi)用約為240億元/年?？傮w上，以鋼鐵、有色及建筑主體的非電行業(yè)煙氣治理需求在千億元以上，市場需求巨大。生態(tài)環(huán)境部2019上半年印發(fā)了《藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重點(diǎn)區(qū)域強(qiáng)化監(jiān)督定點(diǎn)幫扶工作方案》，計(jì)劃從5月8日開展新一輪的大氣強(qiáng)化監(jiān)督工作，覆蓋京津冀及周邊、汾渭平原39個(gè)城市。未來隨著環(huán)保監(jiān)督及執(zhí)法力度的加強(qiáng)，結(jié)合非電行業(yè)煙氣治理需求、火電行業(yè)的技改需求，大氣污染治理領(lǐng)域未來空間巨大。

（三） 水污染治理保持較快發(fā)展

近年來，隨著全國各大城市污水排放總量的不斷增長，國家政策逐漸向節(jié)能環(huán)保方向傾斜，對污水處理基礎(chǔ)設(shè)施投資加大，污水處理能力明顯提升，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。污水處理分為工業(yè)廢水處理和生活污水處理兩大類，其中生活污水占全國污水排放總量的60%以上。根據(jù)水利部《2018年中國水資源公報(bào)》，2018年我國耗水總量為3207.6億立方米，耗水量53.3%，全國污廢水排放總量達(dá)到750億立方米。截至2017年底（*新可獲數(shù)據(jù)），全國設(shè)市城鎮(zhèn)（不含建制鎮(zhèn)）累計(jì)建成污水處理廠5027座，城市污水處理能力達(dá)574.6億立方米/年，較上年增長5.6%；排水管道長度達(dá)63.0萬公里，較上年底增長9.3%，城市污水處理率提升1.10個(gè)百分點(diǎn)至94.5%。自2010年以來污水處理能力增速基本穩(wěn)定在5%~6%左右。根據(jù)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》及《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，新建城鎮(zhèn)污水處理投資規(guī)模區(qū)間約為990-1500億元，改造升級投資規(guī)模約為330-430億元，運(yùn)營市場規(guī)模約為680億元/年，黑臭河道治理市場規(guī)模約為750億元，長江經(jīng)濟(jì)帶工業(yè)廢水與危廢處置市場規(guī)模約為420億元。污水處理能力尚未滿足國家廢污水排放總量，行業(yè)正處于快速成長期。

同時(shí)從污水處理價(jià)格來看，目前各地污水處理價(jià)格仍然由政府決定，價(jià)格整體仍然處于低位，部分城市尚有較大上調(diào)空間。但隨著市場化改革推進(jìn)，污水處理服務(wù)費(fèi)結(jié)算方式得以變化，有效提升了污水處理企業(yè)盈利水平。長期看，污水處理費(fèi)價(jià)格上漲已是必然之勢。根據(jù)國家發(fā)改委《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》（發(fā)改價(jià)格[2015]119號），污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥處置設(shè)施的運(yùn)營成本并合理盈利。2016年底前，設(shè)市城市污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上每噸應(yīng)調(diào)整至居民不低于0.95元，非居民不低于1.40元。根據(jù)相關(guān)城市的市政府、發(fā)改委、物價(jià)局或自來水企業(yè)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，居民生活污水處理費(fèi)排名前十位的城市價(jià)格處于1.0~1.7元/噸之間，主要為水資源匱乏城市；居民生活污水處理費(fèi)排名靠后的城市包括天津、深圳、海口等地，污水價(jià)格處于0.50元~0.95元/噸，未來尚有較大的價(jià)格上調(diào)空間。

目前大城市污水處理率增長空間可能有限，中小城市污水處理能力比例依然弱于大城市，在中小城市和縣城仍有較大的市場機(jī)會(huì)。未來隨著我國國民環(huán)保意識的提升，其對生活品質(zhì)和環(huán)境要求有所提高，并且在相關(guān)政策的推動(dòng)下，對黑臭水體治理、海綿城市建設(shè)、農(nóng)村水環(huán)境治理等領(lǐng)域需求的快速增長，在新政策、新需求的引領(lǐng)下，隨著新的利潤增長點(diǎn)的出現(xiàn)，未來污水處理行業(yè)仍將保持較快發(fā)展。

（四） 大固廢治理開啟新篇章

根據(jù)固體廢物產(chǎn)生的源頭和對環(huán)境的危害程度，通?？蓪⒐腆w廢物分為生活垃圾、一般工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物等。根據(jù)《固體廢物環(huán)境污染防治法》的規(guī)定，地方政府應(yīng)當(dāng)配套建設(shè)生活垃圾清掃、收集、儲存、運(yùn)輸、處置設(shè)施，而產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位應(yīng)當(dāng)采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。

生活垃圾處理方面，2007年至2017年，我國城市無害化處理能力由27.17萬噸/天，增長到了67.99萬噸/天，無害化處理率也由62.00%增長到了97.74%，已經(jīng)基本提前達(dá)到了“到2020年底，直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市（建成區(qū)）生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%，其他設(shè)市城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到95%以上”的目標(biāo)。從技術(shù)路線來看，目前我國城市生活垃圾無害化處理以簡單的衛(wèi)生填埋為主，但填埋方式存在不利于垃圾的減量化、需要占用大量土地、滲濾液或造成污染擴(kuò)大等各種弊端；與之相比，垃圾焚燒方式具有其占地小、場地選擇容易、處理時(shí)間短、減量化顯著、無害化較徹底以及可回收垃圾焚燒余熱等優(yōu)點(diǎn)，長期來看采用垃圾焚燒擁有較大的成長空間。近期以來，生活垃圾分類處置成為固廢行業(yè)的新風(fēng)口。2019年4月26日，住建部等九部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，該通知要求到2020年，46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。據(jù)測算，垃圾分類處置要求將給廚余垃圾處置帶來近千億的市場空間，將會(huì)打造出百億級別的垃圾分類運(yùn)營市場，環(huán)衛(wèi)服務(wù)總體新增市場規(guī)?？蛇_(dá)近600億元/年，生活垃圾處理開啟了新篇章，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>