國(guó)內(nèi)能源凈化行業(yè)企業(yè)眾多,由于下游客戶或產(chǎn)品種類不同,競(jìng)爭(zhēng)狀況差異較大。石油煉制與石油化工、煤制氣及煤化工等行業(yè)因其技術(shù)和服務(wù)要求較高,企業(yè)相對(duì)較少,技術(shù)門檻較高;化肥、城市煤氣、沼氣等行業(yè)因其凈化工藝多,技術(shù)門檻低,服務(wù)上述行業(yè)的企業(yè)眾多,企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小,市場(chǎng)份額集中度較低。
一、脫硫凈化劑
從產(chǎn)品類別看,脫硫凈化劑和其他凈化劑類別眾多,工藝及技術(shù)水平差異巨大,低檔產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)眾多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,競(jìng)爭(zhēng)方式以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主導(dǎo);高端產(chǎn)品一般需要企業(yè)有很強(qiáng)的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力,生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少,行業(yè)內(nèi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的主要有西北化工研究院、華爍科技股份有限公司、三聚環(huán)保等少數(shù)企業(yè)。同時(shí)隨著高端產(chǎn)品成本的下降和客戶凈化要求的提高,高端產(chǎn)品將逐步替代低端產(chǎn)品。
二、脫硫催化劑
脫硫催化劑研發(fā)投入大,生產(chǎn)技術(shù)要求高,行業(yè)進(jìn)入的技術(shù)門檻高,行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)集中。目前行業(yè)內(nèi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的要有中國(guó)石化催化劑長(zhǎng)嶺分公司、中國(guó)石油撫順石化分公司催化劑廠、三聚環(huán)保等少數(shù)企業(yè)。該領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在品牌和技術(shù)服務(wù)方面。
圖表1:國(guó)內(nèi)脫硫凈化劑、催化劑主要企業(yè)
三、加氫催化劑
加氫催化劑方面,目前進(jìn)入我國(guó)能源凈化行業(yè)的國(guó)外企業(yè)主要有美國(guó)UOP公司、美國(guó)雅保等,這些企業(yè)進(jìn)入我國(guó)的主要產(chǎn)品為加氫精致催化劑,但因其在國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)不健全,制造及技術(shù)服務(wù)成本較高,在我國(guó)不具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)加氫催化劑的市場(chǎng)集中度較高,主要由中石油撫順、中石化長(zhǎng)嶺、中石化撫順、齊魯石化、蘭州石化等大型煉化集團(tuán)下屬的子公司及三聚環(huán)保壟斷。
同時(shí),由于加氫催化劑面向的下游客戶主要是中石油、中石化等大型石化央企,市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘極高,進(jìn)一步加劇了行業(yè)的壟斷格局。目前,中石油撫順、中石化長(zhǎng)嶺、中石化撫順、齊魯石化、蘭州石化及三聚環(huán)保占有我國(guó)加氫催化劑85%左右的市場(chǎng)份額,集中度較高。
圖表2:國(guó)內(nèi)外加氫催化劑主要企業(yè)
四、其他凈化產(chǎn)品
國(guó)外脫硫凈化劑、脫氯劑等凈化產(chǎn)品的性能與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品相當(dāng),其產(chǎn)品成本高,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在中國(guó)市場(chǎng)的銷售量較小。國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油異構(gòu)脫蠟催化劑和醛加氫催化劑市場(chǎng)原分別被美國(guó)雪佛龍和德國(guó)南方化學(xué)壟斷,三聚環(huán)保生產(chǎn)的上述兩種產(chǎn)品因其性能和價(jià)格優(yōu)勢(shì),在國(guó)內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
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