? 環(huán)保產(chǎn)業(yè)十年：如何握住那只看得見的手
發(fā)布時間：2019-03-27 14:07 點擊：
聚焦：環(huán)保裝備業(yè)vs環(huán)境服務(wù)業(yè)
發(fā)展環(huán)保裝備業(yè)是工信部門的主打。從2012年起，連續(xù)出臺政策，但每次的亮點都在產(chǎn)值上。
2012年《環(huán)保裝備“十二五”規(guī)劃》：維持年均增長20%， 2015年達到5000億；
2014年《重大環(huán)保技術(shù)裝備與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程實施方案》：2016年實現(xiàn)產(chǎn)值6200億元，比2011年翻一番；
2017年《關(guān)于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》：到2020年，環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達到10000億元。
去年以來，工信部轉(zhuǎn)換了思路，加強了對市場主體的規(guī)范化要求，提高準入門檻。先后對大氣、污水、監(jiān)測儀器等行業(yè)制定裝備制造業(yè)的規(guī)范條件，大氣方面已經(jīng)公布了三批符合規(guī)范條件的企業(yè)，后兩個則是于日前向社會征求意見。
客觀地講，環(huán)保裝備近十年發(fā)展速度不錯，年均增長率為20%以上，國產(chǎn)化率得到顯著提升。但稍微近看就會發(fā)現(xiàn)，這個行業(yè) “小、散、亂”的底色仍未改變，實力和成長能力俱佳的領(lǐng)軍企業(yè)依然空缺；整體上，市場競爭、研發(fā)水平，沒有實現(xiàn)質(zhì)變。
而環(huán)保系統(tǒng)一直推動的是環(huán)境服務(wù)業(yè)，也得到了很多環(huán)保產(chǎn)業(yè)行內(nèi)人的認可，認為是引領(lǐng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心業(yè)態(tài)。
環(huán)境保護部于2011年4月發(fā)布《關(guān)于環(huán)保系統(tǒng)進一步推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確強調(diào)了環(huán)境服務(wù)業(yè)在環(huán)境產(chǎn)業(yè)中的地位，提出推進環(huán)境保護設(shè)施的專業(yè)化、社會化運營服務(wù)和發(fā)展環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)。制定《環(huán)境服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》征求意見稿，并在全國范圍內(nèi)積極開展環(huán)境服務(wù)業(yè)試點。
環(huán)境服務(wù)在我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的比重迅速提升，成為事實上的主導(dǎo)力量，實現(xiàn)從工程設(shè)備向服務(wù)轉(zhuǎn)型的環(huán)保企業(yè)，也紛紛為資本市場所看好。不過在這一過程中，比照威利雅、蘇伊士環(huán)境服務(wù)巨頭，國內(nèi)環(huán)保企業(yè)很快熱炒起城市環(huán)境綜合服務(wù)商的概念。
從理論上，環(huán)境綜合服務(wù)直接和地方政府和園區(qū)合作，業(yè)務(wù)范圍廣泛，項目規(guī)模和成長性數(shù)倍、數(shù)十倍放大，企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也能成倍放大；直接針對治理效果，可以有效整合環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，有助于引領(lǐng)整體的質(zhì)量和水平提升。
但幾年下來，量變是發(fā)生了，大家期望的質(zhì)變卻遲遲未來。
有條件接工程的環(huán)保企業(yè)很容易轉(zhuǎn)型成環(huán)境服務(wù)商；而只要通過購買一個團隊或借用一個資質(zhì)，就能迅速跳進另外一個陌生的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；而搞定一個大客戶，就有希望拿下當?shù)厮畾夤虖U的一攬子業(yè)務(wù)。
相當數(shù)量的環(huán)境綜合服務(wù)商是這樣迅速長大了，上市了，賺錢了，和資本一起玩耍了，但長起來的是虛弱臃腫的脂肪，還是可以抗風險、長期奔跑的肌肉，短時間內(nèi)看不出來，長時間的觀察總會有結(jié)論。
真火還是虛火：三個十條的上下半場
2013年起，國家陸續(xù)出臺水氣土三個十條，污染治理全面鋪開，國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)因此又獲得了一波加持，資本市場一度反響非常熱烈。
后來的事實表明，這三個政策市的溫差很大。
水十條里的黑臭水體治理，水環(huán)境綜合整治和PPP一相逢，屬于天雷撞地火，來的猛烈，去的果斷；
氣十條引發(fā)的大動作、大投資大部分在傳統(tǒng)的能源和傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域，一次性投入的治理、監(jiān)測設(shè)備和工程火了一把，但業(yè)務(wù)沒有持續(xù)性。細分領(lǐng)域里當年的明星企業(yè)，在回款這個行業(yè)老大難問題面前，紛紛敗下陣來。
而土十條頗有點戲劇性，在發(fā)布前后的一兩年里，相關(guān)企業(yè)數(shù)量從個位數(shù)猛漲到了四位數(shù)。結(jié)果2016年文件正式公布后，發(fā)現(xiàn)國家的政策導(dǎo)向是風險控制而非全盤治理，理論測算的萬億空間落了空，很多人的夢想也一腳踏空。
中國的環(huán)保需求和增長速度可謂全球前列，但未能如預(yù)想一般開啟廣大、穩(wěn)定且持續(xù)的治理修復(fù)市場，一個重要原因在于，先污染后治理式的環(huán)保是個花錢甚至要花大錢的事兒，而我們目前經(jīng)濟社會發(fā)展的財富累積和分配方式，并不足以為之持續(xù)地全盤埋單。
必須建立與“全面開戰(zhàn)”的各項環(huán)保工作任務(wù)相匹配的經(jīng)濟支撐體系。比如以“環(huán)境污染者、環(huán)境受益者付費”為核心的環(huán)境成本內(nèi)部化政策設(shè)計，環(huán)境質(zhì)量變現(xiàn)的制度創(chuàng)新等。
而當這些條件還不具備時，真實的環(huán)保市場需求，是帶著購買意愿和購買力的需求；有穩(wěn)定現(xiàn)金流與合理商業(yè)回報的環(huán)保項目，才是好項目。
比如，污水廠、垃圾廠，現(xiàn)在仍是被追逐的白富美；反觀農(nóng)村污染治理和餐廚垃圾處理，理論市場空間巨大，但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展境遇與前者就有著顯著差異。
比如城市水環(huán)境綜合整治，之所以資本不再買賬，除了去杠桿的宏觀因素，更是因為目前它還是沒有源頭活水的一個個小水洼，支撐不起他們聽過的美好圖景。
回歸：專業(yè)化環(huán)保骨干企業(yè)，仍有不少空缺席位
經(jīng)過了去年下半年的急凍，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的局部上火終于降下溫來，開始回歸到行業(yè)的基本面，思考自己的位置和未來。從這個角度出發(fā)，政策層新近提出的“培育專業(yè)化環(huán)保骨干企業(yè)”，頗有些務(wù)實的味道。
通過持續(xù)鉆研和創(chuàng)新打磨核心競爭力，積累優(yōu)質(zhì)業(yè)績，這是專業(yè)；能接得住客戶交付的任務(wù)，有足夠的抗市場風險能力，調(diào)動各類資源的能力，才是骨干。“體格和心肺肌肉”俱佳的環(huán)保企業(yè)，他們將引領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。
從這個角度來看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)里仍有不少這樣的席位空缺。
我們始終相信，環(huán)保的大趨勢沒有變化，不斷向上的曲線還將長期持續(xù)。但環(huán)保產(chǎn)業(yè)和企業(yè)能在其上走出怎樣的軌跡，并不能簡單一句政策導(dǎo)向就可概括，而是多種變量共同作用的結(jié)果，企業(yè)自身的專業(yè)能力和發(fā)展質(zhì)量是自己要牢牢把握的常量。
比起一視同仁的減稅優(yōu)惠，我們更呼吁公平開放的市場，期盼政策機制的創(chuàng)新，真實而日趨合理的環(huán)保市場需求，才是環(huán)保產(chǎn)業(yè)這個“政策市”健康生長需要的真營養(yǎng)。
*后，王石說過的房地產(chǎn)商的教訓，有兩條對目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的兩類主體，也有借鑒意義：一是手中有錢加頭腦發(fā)熱，往往是災(zāi)難性的；二是不應(yīng)過分考慮政策、政府問題，更應(yīng)該關(guān)心自身專業(yè)能力的問題。
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